您是否知道 Google Ads 中最昂贵的三大关键字类别都与金融相关？
这些是（伴随其每次点击费用）：
- 保险：54.91 美元
- 贷款：44.28美元
- 抵押贷款：47.12美元
通过付费搜索为您的金融服务吸引新客户可能已经扩大了您的营销预算。
那么，解决方案是什么？考虑为财务顾问提供电子邮件营销。
这是一种更具成本效益的解决方案，而且超过72% 的客户已经选择电子邮件作为他们的主要沟通渠道。
在这篇文章中，我们将讨论电子邮件营销对您的业务带来的好处，提供营销活动的想法，分享最佳实践，并比较适合像您这样的财务顾问的顶级电子邮件营销平台。
电子邮件营销对财务顾问的好处
为什么电子邮件营销应该成为财务顾问的媒体组合的一部分？财务顾问的角色涉及大量的推广和潜在客户培养。
Smart Asset估计，财务顾问每天要花四个小时进行勘探和建立人际网络——这两项关键活动都可以由电子邮件营销提供帮助。
电子邮件营销对您的业务有何益处：
- 持续而直接的沟通： 79% 的受访客户喜欢偶尔或频繁的沟通。电子邮件营销让您更接近实现这一期望。通过定期出现在他们的邮箱中，客户会感到被记住，并提醒您只需一个回复按钮即可。
- 个性化： 54% 的人重视符合其特定目标和需求的定制建议。电子邮件营销允许顾问根据这些目标制作和提供内容。事实上，个性化是该渠道的最大优势之一。
- 专家定位：您需要一个平台来展示您的知识，因为约60% 的客户认为金融专业知识是他们在顾问身上寻找的最重要的特质。电子邮件可以帮助您分享教育价值，例如投资技巧和时效性主题，例如市场趋势和监管变化。
- 成本效益和可扩展性：财务顾问的平均客户获取成本高达3,119 美元！由于电子邮件营销自动化允许您向广大受众发送有针对性的消息，因此您可以最大化您的投资回报率。
简而言之：电子邮件营销对任何财务顾问来说都是一项很好的投资。但在开始之前，你需要知道这些信息是什么样子的。
面向财务顾问的最佳电子邮件营销理念
使内容多样化是吸引目标受众的 顾问的电子邮件营销 好方法，但如果您不提前计划，这可能是一个艰巨的任务。
为了帮助您提出成功的电子邮件营销活动创意，请考虑以下几点：
欢迎系列
当新订阅者加入您的列表时，请热情地介绍他们。许多订阅者都希望收到此类电子邮件。利用它可以为您的潜在客户树立正确的基调。
您的第一封电子邮件可能会解释您的电子邮件涵盖的内容，以及他们应该多久收到您的回复。
财务顾问教练唐·康奈利（Don Connelly）在你订阅他的时事通讯后概述了以下信息：
后续电子邮件可以讨论您的核心服务，如投资策略咨询或退休计划，并分享博客文章、工具和指南等资源。
时事通讯
时事通讯是向受众提供教育价值的好方法。您可以在其中介绍市场和经济动态，以及个人理财和税务建议。
例如，特许金融分析师迈克尔·巴特尼克 (Michael Batnick) 经营着一个名为《无关投资者》的博客和简报，在其中分享行业图表、信息推文和播客剪辑。
他在这些内容丰富的电子邮件中添加了一些轻松的内容，例如他的关注列表推荐：
如果做得好，时事通讯可以让人们初步了解与您合作的感觉：您的范围、您的知识和您的个性。
客户成功案例
虽然教育你的受众可以让你更接近他们，但你的最终目标是将他们转变为潜在客户和客户。
通过您的电子邮件列表发送客户成功案例可以使他们进一步走上漏斗。
以下是Cordant Welath Partners 的 CFA Isaac Presley 向其订阅者发送的巧妙电子邮件的片段，主题为“我让客户撰写本月的新闻通讯”：
另一种方法是分享您如何通过退休计划、遗产规划或财富管理等服务帮助以前的客户。您还可以重点介绍您为帮助他们实现理想的财务状况而制定的策略和产品。
提醒：在撰写内容之前，请务必征得客户的同意。有些人可能不愿意分享他们的旅程，而其他人可能要求保持匿名。
推荐请求活动
财务顾问还可以通过电子邮件营销吸引潜在客户的其他方式有哪些？鼓励客户和订阅者向希望改善财务状况的朋友和家人推荐您。
作为回报，您可以提供激励措施，例如免费的一对一财务规划会议、礼品卡或独家资源。
客户里程碑庆祝活动
个性化正是在这里大放异彩。认可客户的成就是让他们感觉你了解他们以及他们的需求的好方法。这也能加强你与他们的关系。
当他们实现财务目标时，例如还清债务、达到储蓄目标或购买第一套房子，向他们发送祝贺信息。
您还可以庆祝其他重要的里程碑，例如生日、周年纪念日和退休。
一个很好的例子？在我生日那天，我的财 顾问的电子邮件营销 务顾问给我发了这封祝福信，我非常感激。这封信简单又简短，但我觉得很贴心：
重要提醒
通过提醒客户重要的截止日期（例如纳税申报和年度审查），帮助客户履行财务责任。
使用这些提醒来让他们安排约会来审查他们的投资，设定新目标或发现省钱机会也是一个好主意。
理财规划师George Kao在纳税日几个月前就向其订阅者发送了有关如何降低税收的详细信息，并用以下 CTA 进行了总结：
个人理财挑战
用财务挑战吸引受众，例如“跟踪一周的支出”或“本季度额外节省 1000 美元”。这些挑战还可以帮助您坚持自己的核心目标，即帮助订阅者更接近财务自由 – 即使他们还不是您的客户。
你也可以将挑战游戏化，就像金融服务公司 Sun Life 所做的那样：
网络研讨会邀请
金融行业的网络研讨会出席率相当高，平均为 61%，而其他行业的平均出席率仅为 46%。
猜猜怎么着？电子邮件营销推动了大部分注册（57％）。社交媒体仅贡献了约15％。
因此，请继续将网络研讨会邀请分发到您的电子邮件列表，以吸引更多与会者。 就像您的欢迎系列一样，您也可以通过自动化创建电子邮件序列，如下所示：
- 电子邮件 1：活动前一个月发送初始邀请（并向已注册者发送确认电子邮件）
- 电子邮件 2：活动开始前三周发送后续邀请
- 电子邮件 3：活动前两周发送后续邀请
- 电子邮件 4：活动前一周发送后续邀请
- 电子邮件 5：在网络研讨会日期发送最后提醒
- 电子邮件 6：活动结束后 1 至 2 天发送网络研讨会视频链接
发送网络研讨会视频链接意味着列表中的任何人都可以空闲时间观看，并希望采取行动！
现在您知道了可以发送哪些电子邮件营销信息，您需要一个电子邮件营销平台来发送这些信息。
适合财务顾问的最佳电子邮件营销平台
大多数电子邮件营销平台都具有自 巴拉圭电子邮件列表 动化和分段工具，以简化您的外展和客户沟通。
然而，只有少数公司能够很好地完成这些任务，并提供财务顾问可能认为有价值的附加功能。
我们将研究一些针对财务顾问的顶级电子邮件营销平台并进行比较。
主动营销活动
ActiveCampaign的营销自动化功能比其他产品更胜一筹。它的功能不仅限于安排营销活动，还可以自动发送一对一电子邮件，这在发送重要提醒和祝贺信息时非常有用。
不过，需要注意的是，该平台禁止发送与某些金融服务、加密货币和其他数字资产相关的消息。这些内容并不总是很清楚，因此在向该平台投入太多时间和金钱之前，最好先与他们的客户团队澄清一下。
定价方案：入门方案每月收费 19 美元。但如果您想添加 CRM 功能以改善客户数据管理和投资组合跟踪，请准备好每月支付约 50 美元。更多定价信息请点击此处。
优点
- 顶级营销自动化功能
- 经济实惠的入门计划
- 出色的交付性能（根据我们的测试）
缺点
- 对金融服务相关内容的限制
- 昂贵的 CRM 附加组件
- 客户端预览测试需额外收费 1 美元/客户端
想要快速审核吗？
免费试用 ActiveCampaign 14 天。
获取响应
GetResponse是功能最丰富的财务顾问电子邮件营销平台之一。一些付费附加功能可使您的业务受益，包括网络研讨会托管和用于潜在客户评分的内置 CRM 。
该平台还具有强大的列表自动化和细分功能，可让您向每个受众子群发送高度相关的电子邮件。
定价计划：免费计划提供功能减少的 顾问的电子邮件营销 计划。计划起价为每月 19 美元，这对您的实践来说可能足够了。但要利用电子邮件自动化，您必须选择价格更高的计划，起价为每月 59 美元。更多定价信息请点击此处。
优点
- 提供免费计划
- 为财务顾问量身定制的功能（网络研讨会和 CRM）
- 高级列表细分
缺点
- 完整功能仅在更高级别的计划中可用（例如营销自动化）
- 根据我们的经验，支持只是平均水平
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HubSpot
HubSpot 以其强大的 CRM 功能而闻名，但它也有一个支持电子邮件营销的Marketing Hub。
结合使用这两种方式，您可以创建自动化和 分段式电子邮件，以培养潜在客户并加强客户关系。例如，潜在客户填写订阅表单（由 HubSpot 或第三方软件托管）后，HubSpot 可以立即捕获信息并发送个性化电子邮件。
它还具有人工智能电子邮件撰写器，这对于完 购买太原手机号码列表 全不熟悉电子邮件营销或需要帮助传递有效内容的财务顾问来说是一个救星。
定价方案： HubSpot Marketing Hub 并不像 HubSpot CRM 那样 100% 免费。付费方案起价为 20 美元/席位/月。更多定价信息请点击此处。
优点
- 无缝 CRM 和营销自动化集成
- 人工智能电子邮件撰写器
缺点
- 由于 HubSpot 销售多种产品和捆绑产品，因此定价设置很复杂
- 对于团队来说可能太昂贵了，因为你必须支付多个座位的费用
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布雷沃
Brevo是一项经济实惠的电子邮件营销服务，可让您发送新闻通讯、交易电子邮件甚至短信。它还附带免费的销售 CRM，可让您设置会议和注册表单。
Brevo 的高级功能包括列表细分、动态列表和工作流编辑器——所有这些功能都可以帮助您创建适合每个客户的自动化活动。
定价方案： Brevo 是一款出色的电子邮件营销平台，适合预算有限的财务顾问，这要归功于其功能丰富的免费方案和价格实惠的套餐。付费方案起价为每月 9 美元，取决于您每月发送的电子邮件数量。更多定价信息请点击此处。
优点
- 交易电子邮件是免费的（通常是其他地方的附加组件）
- 经济实惠的保费计划
- 用于潜在客户管理的免费销售 CRM
缺点
- 付费计划的发送限制较低
- 多用户访问权限（因此您可以为每位财务顾问提供访问权限）需要额外付费
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持续联系
Constant Contact拥有广泛的电子邮件模板（200 多个）和集成（5000 多个）可供选择，因此您可以快速创建专业且高度定制的电子邮件，并顺利使用您库中已有的工具。
对于经常举办网络研讨会或研讨会的 财务顾问来说，它是一个合适的电子邮件营销平台，因为它包含管理活动邀请和注册的功能。
但是，与其他平台相比，它的自动化功能更为基础。例如，您只能在精简版 b2c传真 计划中设置基于日期的触发器。甚至更高级别的计划也不允许您组合操作和条件以进行进一步的自定义。
定价方案： Constant Contact 没有免费选项。相反，它有三种付费方案：精简版（适合独立财务顾问）、标准版（适合咨询网络和团队）和高级版（适合大型 RIA 和咨询公司）。Constant Contact 精简版方案起价为 12 美元/月（500 名订阅者），并随着订阅者数量的增加而增加。更多定价信息请点击此处。
优点
- 广泛的模板和集成，可轻松定制并与现有工具兼容
- 管理活动邀请和注册的有用功能
- 经济实惠的起步计划
缺点
- 没有免费计划
- 自动化基本功能
- 随着用户数量的增加，成本大幅增加
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MailChimp
MailChimp是财务顾问的不二之选，因为它提供基于选择加入的潜在客户捕获表单和登录页面创建工具。它还提供 CRM，用于创建和管理客户资料，以更好地完善您的列表和消息传递。
此外，MailChimp 的预约功能可让潜在客户和现有客户轻松安排预约。借助此功能，您可以创建一个显示您可用时间的服务列表页面。
定价方案： MailChimp 提供按月订阅和按量付费方案。按月方案基于您的联系人（而非订阅者）数量，并以每月电子邮件发送限额为上限。
有一个免费的月度计划，而最便宜的付费计划是 Essentials 计划（每月 13 美元，可联系 500 人并发送 500 封电子邮件）。即用即付费用从每次发送 0.02 美元到 0.03 美元不等，具体取决于您购买的电子邮件数量。更多定价信息请点击此处。
优点
- 全面的表单和登录页面创建工具
- 提供免费计划
- 内置预约功能
缺点
- 联系人列表越大，成本就越高
- 不活跃的订阅者需要付费
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最佳实践
电子邮件营销有很多好处，但它有一个很大的障碍：脱颖而出。
在当今时代，杂乱的收件箱是必然的，因此您需要创建能够引起共鸣并吸引注意力的活动。
以下一些技巧或许能帮助你做到这一点：
1. 投资一份高质量的名单
建立高质量的列表意味着吸引合适的受众。对于财务顾问来说，这可能意味着策划一个吸引目标客户订阅的磁力链接。
在规划引流磁铁时，我会给你留下 创始人詹姆斯·波拉德的这些明智之言：
“没有千篇一律的方法来建立电子邮件列表，因为它必须以你和你的业务为中心。如果你是专门为教师服务的财务顾问，那么你的引流策略（你为换取人们订阅而提供的东西）将与为公司高管服务的顾问有所不同。”
2. 细分受众
如前所述，个性化建议深受客户欢迎。但为了营销目的而一对一联系客户是一项成本高昂且耗时的工作。
所以，请采取下一个最佳做法。使用与您的实践相关的标准（如目标、需求和风险承受能力）将您的列表细分为不同的部分。这样，每个部分只会收到与他们的兴趣相关的消息。
2. 进行教育，而不仅仅是推销
全天候谈论您的金融工具和产品很诱人，但专注于销售宣传可能会让潜在客户望而却步。
通过分享有用的见解和知识来赢得他们的青睐。为他们提供各种类型的内容，例如案例研究、新闻通讯和行业报告。
3.保持一致
一致性应该体现在您的风格、品牌和电子邮件节奏中。
将您的信息和电子邮件设计与您的品牌形象相结合，以保持领先地位。
然后，设置定期发送电子邮件的时间表。根据金融顾问营销平台FMG Suite的说法，每月一次到每周一次是沟通的良好范围。
4.遵守规定
电子邮件营销需要遵守法规，例如美国的《反垃圾邮件法》、加拿大的《CASL》以及欧盟的《GDPR》。
在个人理财和投资领域，还有另一套法律和管理机构需要牢记，例如FINRA和ESMA。
根据您所在的位置，确保您的电子邮件符合所有必要的要求。
使用免责声明来澄清内容的建议性质，并在谈论您的金融工具时保持透明。分享预期表现，但不要承诺保证结果。
5. 撰写有效的营销电子邮件
主题行、CTA、格式——这些只是学习如何撰写营销电子邮件时要记住的一些最重要的事情。了解什么对您的受众有用。您可以对这些元素进行 A/B 测试，以了解您的受众对什么反应最好。
6. 尽量实现自动化
电子邮件营销活动易于扩展是有原因的。您可以轻松设置它（但不要忘记它）。
通过自动化，您可以创建诸如欢迎系列和教育指南之类的滴灌活动，以及触发电子邮件，这些对于网络研讨会注册等非常有用。
7. 监控和分析绩效
不要凭直觉下注。跟踪参与度指标，了解您的 顾问的电子邮件营销活动进展如何。它们会提示您可以改进的地方，以便您改进未来的策略。以下是您可以关注的 电子邮件营销 KPI列表。
财务顾问是时候尝试电子邮件营销了
电子邮件营销为金融服务行业的专业人士和组织带来诸多好处。您可以通过保持电子邮件策略个性化和一致性并提供教育内容来挖掘其潜力。
如果您致力于将此渠道添加到您的数字营销组合中，这里是我们为电子邮件营销初学者提供的综合清单。
